Paramètres par défaut
Des paramètres par défaut repris dans chaque commande
La langue préférée, le responsable de compte et la marque sont automatiquement renseignés dans les nouvelles commandes
Configurez les paramètres par défaut au niveau du client une seule fois. Chaque commande hérite de ces réglages.
- La langue préférée détermine la langue des e-mails et des documents pour ce client
- La marque par défaut est préremplie dans le champ marque des nouvelles commandes
- Le responsable de compte attribué apparaît automatiquement à la création d'une commande
- Laissez les champs vides pour utiliser les valeurs par défaut de l'entreprise
- Modifiez les valeurs héritées dans chaque commande sans affecter la fiche client
Vous définissez la langue préférée, la marque par défaut et le responsable de compte dans la fiche client. Lorsqu'une commande est créée pour ce client, Catermonkey reporte ces valeurs dans la nouvelle commande. Vous n'avez pas à ressaisir les mêmes informations pour chaque devis ou commande confirmée.
La langue préférée détermine la langue utilisée par le système pour l'envoi des devis et des confirmations de commande à ce client. Si vous laissez ce champ vide, Catermonkey applique la langue par défaut de votre entreprise. La marque par défaut et le responsable de compte fonctionnent de la même façon : renseignez-les ici, et ils apparaissent automatiquement dans l'éditeur de commande.
Ces réglages font gagner du temps aux équipes commerciales qui travaillent avec des clients réguliers. Vous configurez les conditions de livraison, les conditions de paiement et ces paramètres par défaut une seule fois, puis vous vous concentrez sur les détails de la commande plutôt que sur la saisie administrative.
À qui ça profite
Propriétaire
Donnez à votre équipe des paramètres cohérents pour que chaque commande démarre avec la bonne marque et la bonne langue.
Commercial / responsable de compte
Plus besoin de ressaisir le responsable de compte et la langue pour vos clients habituels.
Comptabilité
Suivez quel responsable de compte gère chaque relation client dès le premier devis.