Bedrijfs- & contactgegevens
Bedrijfs- & contactgegevens
Klantgegevens één keer vastleggen, overal gebruiken
Leg alles vast wat je nodig hebt om een klant goed te bedienen: bedrijfsnaam, factuuradres en alle contactpersonen die opdrachten plaatsen.
- Sla bedrijfsnaam, type (bedrijf of particulier) en factuuradres op
- Voeg meerdere contactpersonen toe voor afdelingen of personen
- Koppel een e-mailadres en telefoonnummer aan elke contactpersoon
- Bewerk klantgegevens zonder dat dit invloed heeft op eerdere opdrachten
Je geeft aan of deze klant een bedrijf of een particulier is. Voeg de primaire contactgegevens toe: e-mail, telefoon, adres. Daarna voeg je extra contactpersonen toe voor specifieke afdelingen of medewerkers die bij jou bestellen.
Elke contactpersoon heeft zijn eigen naam, e-mailadres en telefoonnummer. Plaatst een contactpersoon een opdracht, dan weet je meteen wie je moet bellen. Adressen staan op klantniveau, niet per contactpersoon.
Pas gegevens op elk moment aan. Het klantrecord wordt direct bijgewerkt in offertes, bevestigde opdrachten en facturen.
Voor wie het werkt
Ondernemer
Jouw team ziet dezelfde klantgegevens: geen dubbele records, geen verwarring over wie wat heeft besteld.
Verkoop / accountmanager
Voeg nieuwe contactpersonen toe als klanten groeien. Pas adressen aan als ze verhuizen. Alle wijzigingen verschijnen direct in het klantrecord.
Boekhouding
Factuuradres en bedrijfsgegevens blijven actueel. Facturen worden opgemaakt vanuit één betrouwbare bron.