Standaardinstellingen
Standaardinstellingen die doorlopen naar elke opdracht
Voorkeurstaal, accountmanager en merk worden automatisch ingevuld bij nieuwe opdrachten
Stel standaardinstellingen eenmalig in op klantniveau. Elke opdracht neemt deze over.
- Voorkeurstaal bepaalt de taal van e-mails en documenten voor deze klant
- Standaardmerk wordt automatisch ingevuld in het merkveld bij nieuwe opdrachten
- Accountmanager verschijnt automatisch wanneer je een opdracht aanmaakt
- Laat velden leeg om de bedrijfsbrede standaardwaarden te gebruiken
- Geef overgenomen waarden aan in afzonderlijke opdrachten zonder de klantfiche te wijzigen
Je stelt de voorkeurstaal, het standaardmerk en de accountmanager in op de klantfiche. Wanneer iemand een opdracht aanmaakt voor deze klant, kopieert Catermonkey die gegevens meteen naar de nieuwe opdracht. Je hoeft dezelfde informatie niet opnieuw in te vullen voor elke offerte of bevestigde opdracht.
De voorkeurstaal bepaalt in welke taal Catermonkey offertes en opdrachtbevestigingen stuurt naar deze klant. Laat je dat veld leeg, dan gebruikt Catermonkey de standaardtaal van jouw bedrijf. Het standaardmerk en de accountmanager werken op dezelfde manier: stel ze hier in, en ze verschijnen automatisch in de opdrachteditor.
Deze instellingen besparen tijd voor verkoopteams die met vaste klanten werken. Je stelt leveringsregels, betalingsvoorwaarden en deze standaardwaarden eenmalig in, en houdt je daarna bezig met de opdrachtdetails in plaats van administratieve gegevensinvoer.
Voor wie het werkt
Ondernemer
Geef je team vaste standaardwaarden zodat elke opdracht meteen start met het juiste merk en de juiste taal.
Verkoop / accountmanager
Vul niet steeds opnieuw dezelfde accountmanager en taal in voor vaste klanten.
Boekhouding
Leg vanaf de eerste offerte vast welke accountmanager verantwoordelijk is voor een klantrelatie.