Opdrachtcommentaar
Opdrachtcommentaar voorinvullen voor elke klant
Stel standaardnotities eenmalig in; ze worden automatisch gekopieerd naar nieuwe opdrachten
Sommige klanten hebben altijd dezelfde instructies nodig. Schrijf die notities in het klantrecord en ze verschijnen automatisch in de juiste velden bij elke nieuwe opdracht.
- Voeg commentaar toe aan het klantrecord in de velden voor intern, bezorging en factuur
- Nieuwe opdrachten nemen dat commentaar over in de bijbehorende opdrachtsvelden
- Bewerk of verwijder het gekopieerde commentaar op een individuele opdracht zonder het klantrecord te wijzigen
- Bespaar tijd bij vaste klanten met standaardinstructies of speciale vereisten
Je kunt commentaar toevoegen in drie aparte velden op het klantrecord: interne opmerkingen, bezorginstructies en factuurnotities. Wanneer je een nieuwe opdracht aanmaakt voor die klant, worden die opmerkingen automatisch gekopieerd naar de bijbehorende velden.
Zo hoef je niet steeds opnieuw dezelfde toegangscode voor de leveringsingang, dieetwensen of factureringsherinneringen in te typen bij elke opdracht. Pas het commentaar eenmalig aan in het klantrecord en alle toekomstige opdrachten starten al met die notities ingevuld.
Je kunt de gekopieerde opmerkingen op individuele opdrachten nog steeds bewerken of verwijderen. Het klantrecord bevat de standaardwaarden; elke opdracht krijgt zijn eigen kopie die je naar behoefte kunt aanpassen.
Voor wie het werkt
Verkoop / accountmanager
Stop met het steeds opnieuw intypen van bezorginstructies en factuurnotities voor vaste klanten
Ondernemer
Minder tijd kwijt aan het invoeren van opdrachten en nooit meer vergeten wat een klant standaard verwacht