Empresa e contactos
Empresa e contactos
Guarde os dados do cliente uma vez, use em todo o lado
Registe tudo o que precisa para servir um cliente: nome da empresa, morada de faturação e todas as pessoas que fazem serviços.
- Guarda o nome da empresa, o tipo (empresa ou pessoa) e a morada de faturação
- Adiciona vários contactos para departamentos ou pessoas
- Associa email e telefone a cada contacto
- Edita os dados do cliente sem afetar serviços anteriores
Define se este cliente é uma empresa ou uma pessoa singular. Adicione os dados do contacto principal — email, telefone, morada. Depois acrescente outros contactos para departamentos ou pessoas específicas que encomendam os seus serviços.
Cada contacto tem o seu próprio nome, email e telefone. Quando um contacto faz um serviço, já sabe a quem ligar. As moradas ficam associadas ao cliente, não a cada contacto individualmente.
Altere qualquer dado a qualquer momento. A ficha do cliente atualiza-se de imediato nos orçamentos, serviços confirmados e faturas.
A quem interessa
Proprietário
A sua equipa vê sempre a mesma informação do cliente — sem registos duplicados, sem confusão sobre quem fez o quê.
Comercial / gestor de conta
Adicione novos contactos à medida que os clientes crescem. Atualize moradas quando se mudam. Todas as alterações aparecem de imediato na ficha do cliente.
Contabilidade
A morada de faturação e os dados da empresa ficam sempre atualizados. As faturas retiram a informação de uma única fonte fiável.