Definições padrão
Configure os padrões que se aplicam a todos os serviços
O idioma preferido, o gestor de conta e a marca preenchem automaticamente os novos serviços
Configure as definições padrão ao nível do cliente uma vez. Todos os serviços herdam essas definições.
- O idioma preferido determina o idioma dos emails e documentos enviados a este cliente
- A marca padrão preenche automaticamente o campo de marca nos novos serviços
- O gestor de conta atribuído aparece automaticamente ao criar um serviço
- Deixe os campos em branco para utilizar as definições gerais da empresa
- Altere os valores herdados em serviços individuais sem afetar o registo do cliente
O idioma preferido, a marca padrão e o gestor de conta atribuído ficam registados no ficha do cliente. Quando alguém cria um serviço para este cliente, o Catermonkey copia esses valores para o novo serviço. Não é necessário introduzir a mesma informação em cada orçamento ou serviço confirmado.
O idioma preferido determina a língua utilizada pelo sistema ao enviar orçamentos e confirmações de serviço a este cliente. Se o campo ficar em branco, o Catermonkey utiliza o idioma padrão da empresa. A marca padrão e o gestor de conta funcionam da mesma forma: defina-os aqui e aparecem automaticamente no editor de serviço.
Estas definições poupam tempo às equipas de vendas que trabalham com clientes habituais. Configure as regras de entrega, as condições de pagamento e estas definições padrão uma única vez, e concentre-se depois nos detalhes do serviço em vez de introduzir dados administrativos repetidos.
A quem interessa
Proprietário
Garanta à sua equipa definições consistentes para que cada serviço comece com a marca e o idioma corretos.
Comercial / gestor de conta
Evite introduzir repetidamente o mesmo gestor de conta e idioma para clientes habituais.
Contabilidade
Saiba qual o gestor de conta responsável por cada relação com o cliente desde o primeiro orçamento.