Notas e diário
Todas as interações numa única linha de tempo
Notas internas e diário de atividade para a gestão de clientes
Mantenha a equipa a par com notas partilhadas e um registo automático de atividade que documenta cada alteração, email e marco de serviço.
- Escreva notas internas visíveis apenas pela sua equipa
- O registo automático de atividade acompanha alterações, emails enviados e eventos de serviço
- Veja qual o membro da equipa que fez cada alteração e quando
- Clientes do Serviço de Refeições têm um histórico completo de serviços
- Consulte interações anteriores sem sair da ficha do cliente
As notas internas são escritas diretamente na ficha do cliente. A equipa vê-as assim que abre o cliente. Sem andar a procurar em threads de email ou outros canais.
O diário de atividade funciona de forma automática. Regista quando criou o cliente, atualizou condições de pagamento, enviou um orçamento ou confirmou um serviço. Fica a saber quem fez o quê e quando.
Para clientes de Serviço de Refeições, o separador do diário mostra todos os pedidos de refeição e respetivas alterações. A equipa de apoio ao cliente responde a questões sem precisar de perguntar a mais ninguém o que aconteceu.
A quem interessa
Comercial / gestor de conta
Veja todos os orçamentos enviados e as notas de acompanhamento antes de fazer a próxima chamada
Proprietário
Compreenda as relações com os clientes sem interromper a equipa
Cliente
Todo o histórico de serviços visível quando contacta o apoio ao cliente