Histórico de serviços
Todos os serviços que este cliente já realizou
Histórico completo de serviços, pesquisável e filtrável
Veja todos os serviços confirmados, concluídos e faturados que este cliente realizou. Sem andar a procurar em listas separadas.
- Todos os serviços confirmados, concluídos e faturados numa única lista
- Ordene por data ou estado para encontrar eventos anteriores rapidamente
- Clique em qualquer serviço para ver os detalhes completos
- A lista atualiza-se automaticamente à medida que novos serviços são concluídos
O separador de histórico de serviços mostra todos os serviços anteriores do cliente que está a consultar. Cada linha apresenta a data do serviço, o estado, o total e um link para o registo completo. Pode ordenar por data ou estado para encontrar o que precisa.
Esta lista atualiza-se à medida que novos serviços são concluídos. Quando está ao telefone com um cliente a perguntar sobre o último evento, vê a informação de imediato. Quando precisa de saber o que foi encomendado há três meses, está a um clique.
O histórico de serviços fica dentro do editor de clientes, por isso nunca perde o contexto. Está a editar o registo do cliente, consulta o histórico, e volta à edição — tudo no mesmo sítio.
A quem interessa
Comercial / gestor de conta
Veja o que este cliente pediu na última vez antes de preparar o próximo orçamento.
Proprietário
Analise a frequência e o volume de serviços para identificar os seus melhores clientes recorrentes.
Contabilidade
Localize serviços faturados diretamente no registo do cliente, sem ter de fazer buscas.