Faturas
As suas faturas, automáticas e flexíveis
Linhas, impostos e numeração preenchem-se a partir do serviço. Ajusta o texto, acrescenta uma nota pessoal e envia quando estiver pronto.
As suas faturas refletem a sua marca. Edite o texto do cabeçalho, notas de rodapé, linhas, desagregação de impostos e referências até ficarem perfeitas; depois emita-as com um número.
- Edite o texto introdutório, o rodapé e os campos de referência antes de emitir
- Adicione ou remova linhas manualmente; ajuste as taxas de imposto por linha
- Crie faturas parciais por percentagem ou valor absoluto; gere faturas do remanescente para o saldo
- As faturas recebem o número sequencial apenas quando são enviadas ao cliente
- Selecione o idioma da fatura a partir dos idiomas ativados (se o módulo de idiomas estiver ativo)
- Data de vencimento calculada em dias a partir da data da fatura
Fez o orçamento, o cliente disse que sim e agora precisa de faturar. O editor de faturas abre a partir de qualquer fatura na sua lista. Vê o documento completo: texto introdutório acima da lista de preços, notas de rodapé abaixo, linhas individuais com as respetivas taxas de imposto e um campo de referência para os seus códigos internos ou o número de ordem de compra do cliente.
A faturação parcial está incluída. Há clientes que pagam adiantamentos; outros pagam em prestações. Marque uma fatura como parcial, escolha uma percentagem ou um valor absoluto, e o Catermonkey calcula as linhas. Quando o trabalho estiver concluído, gere a fatura do remanescente e o sistema totaliza o que já foi faturado, mostrando o saldo em dívida.
A fatura recebe o seu número quando é enviada. As faturas em rascunho ficam sem número até estar pronto. No momento em que envia ao cliente, por email ou impressão, o sistema atribui o próximo número sequencial. Esse número fica então registado na exportação para a sua contabilidade (Exact, Moneybird, Snelstart, Yuki, Twinfield), para que o seu contabilista veja uma série limpa e sem lacunas.
Empresas com vários idiomas podem escolher o idioma da fatura por cliente. Se tiver ativado o módulo de idiomas, surge um menu no editor. Selecione o idioma do cliente e a fatura é gerada nesse idioma, com os mesmos dados, em palavras diferentes. Se não tiver ativado os idiomas, a fatura usa o idioma predefinido do sistema e o menu permanece oculto.
A quem interessa
Proprietário
Controla o documento final que chega ao seu cliente: sem surpresas, sem texto de substituição que se esqueceu de alterar.
Comercial / gestor de conta
Pode ajustar o texto ou acrescentar uma nota pessoal no rodapé antes de enviar, mantendo a relação próxima.
Contabilidade
A numeração sequencial só acontece no envio, por isso a exportação para o Exact ou Moneybird fica limpa e auditável. Faturas parciais e notas de crédito ficam registadas automaticamente.
Cliente
Recebe uma fatura no seu idioma, com linhas claras, imposto correto e as condições de pagamento acordadas.