Configuración predeterminada
Define los valores predeterminados que se aplican a cada servicio
El idioma preferido, el gestor de cuenta y la marca se rellenan solos en cada nuevo servicio
Configura los valores predeterminados a nivel de cliente una sola vez. Cada servicio los hereda automáticamente.
- El idioma preferido determina el idioma de los correos y documentos enviados a este cliente
- La marca predeterminada se rellena automáticamente en el campo de marca de los nuevos servicios
- El gestor de cuenta asignado aparece solo cuando creas un servicio
- Deja los campos vacíos para usar los valores predeterminados de toda la empresa
- Puedes cambiar los valores heredados en servicios concretos sin afectar al registro del cliente
En el registro del cliente defines el idioma preferido, la marca predeterminada y el gestor de cuenta asignado. Al crear un servicio para ese cliente, Catermonkey copia esos valores en el nuevo servicio. No tienes que volver a introducir la misma información en cada presupuesto o servicio confirmado.
El idioma preferido determina en qué idioma el sistema envía los presupuestos y las confirmaciones de servicio a ese cliente. Si lo dejas en blanco, Catermonkey usa el idioma predeterminado de tu empresa. La marca predeterminada y el gestor de cuenta funcionan igual: los configuras aquí y aparecen solos en el editor del servicio.
Estos ajustes ahorran tiempo a los equipos de ventas que trabajan con clientes habituales. Configuras las reglas de entrega, las condiciones de pago y estos valores predeterminados una vez, y luego te centras en los detalles del servicio en lugar de rellenar datos administrativos.
A quién le interesa
Propietario
Da a tu equipo valores predeterminados coherentes para que cada servicio empiece con la marca y el idioma correctos.
Comercial / gestor de cuentas
Deja de introducir el mismo gestor de cuenta e idioma cada vez que creas un servicio para un cliente habitual.
Contabilidad
Registra qué gestor de cuenta se encarga de cada cliente desde el primer presupuesto.