Notas y registro
Todo el historial de cada cliente en un solo lugar
Notas internas y registro de actividad para la gestión de clientes
Mantén a tu equipo alineado con notas compartidas y un registro automático de actividad que recoge cada cambio, correo enviado y hito de servicio.
- Escribe notas internas visibles solo para tu equipo
- El registro automático recoge cambios, correos enviados y eventos del servicio
- Consulta qué miembro del equipo hizo cada cambio y cuándo
- Los clientes del Servicio de comidas tienen un historial completo de servicios
- Busca interacciones pasadas sin salir de la ficha del cliente
Escribes notas internas directamente en la ficha del cliente. Tu equipo las ve en cuanto abre esa ficha. Sin buscar entre hilos de correo ni canales de mensajería.
El registro de actividad funciona de forma automática. Anota cuándo creaste el cliente, actualizaste condiciones de pago, enviaste un presupuesto o confirmaste un servicio. Ves quién hizo qué y cuándo.
Para los clientes de Servicio de comidas, la pestaña de registro muestra todos los pedidos de comida y sus cambios. Tu equipo de atención al cliente responde preguntas sin tener que preguntarle a nadie qué pasó.
A quién le interesa
Comercial / gestor de cuentas
Consulta cada presupuesto enviado y cada nota de seguimiento antes de tu próxima llamada
Propietario
Entiende la relación con cada cliente sin interrumpir a tu equipo
Cliente
Todo el historial de atención a la vista cuando contactas con soporte