Dati aziendali e contatti
Dati aziendali e contatti
Inserisci le informazioni del cliente una volta sola, usale ovunque
Raccogli tutto il necessario per servire un cliente: ragione sociale, indirizzo di fatturazione e tutte le persone che effettuano ordini.
- Archivia ragione sociale, tipo (azienda o privato) e indirizzo di fatturazione
- Aggiungi più contatti per reparti o singole persone
- Assegna email e telefono a ciascun contatto
- Modifica i dati del cliente senza alterare i servizi già registrati
Puoi indicare se il cliente è un'azienda o un privato. Aggiungi i dati del contatto principale: email, telefono, indirizzo. Poi inserisci altri contatti per reparti specifici o persone che ordinano da te.
Ogni contatto può avere nome, email e telefono propri. Quando un contatto fa un servizio, sai già chi chiamare. Gli indirizzi sono legati al cliente, non al singolo contatto.
Modifica qualsiasi dato in qualsiasi momento. La scheda cliente si aggiorna subito nei preventivi, nei servizi confermati e nelle fatture.
A chi serve
Titolare
Il tuo team vede le stesse informazioni sul cliente: niente schede duplicate, niente confusione su chi ha ordinato cosa.
Commerciale / account manager
Aggiungi nuovi contatti man mano che i clienti crescono. Aggiorna gli indirizzi quando si spostano. Le modifiche compaiono subito nella scheda cliente.
Contabilità
L'indirizzo di fatturazione e i dati aziendali restano sempre aggiornati. Le fatture attingono da un'unica fonte affidabile.