Impostazioni predefinite
Imposta i valori predefiniti che si trasferiscono in ogni servizio
Lingua preferita, account manager e brand si compilano automaticamente nei nuovi servizi
Configura le impostazioni predefinite a livello cliente una sola volta. Ogni servizio le eredita automaticamente.
- La lingua preferita determina la lingua di email e documenti per questo cliente
- Il brand predefinito compila automaticamente il campo brand nei nuovi servizi
- L'account manager assegnato appare in automatico quando crei un servizio
- Lascia i campi vuoti per usare i valori predefiniti dell'intera azienda
- Puoi modificare i valori ereditati nei singoli servizi senza toccare il record cliente
Nel record cliente imposti la lingua preferita, il brand predefinito e l'account manager assegnato. Quando si crea un servizio per questo cliente, Catermonkey copia quei valori nel nuovo servizio. Non devi reinserire le stesse informazioni per ogni preventivo o servizio confermato.
La lingua preferita determina la lingua usata dal sistema per l'invio di preventivi e conferme d'ordine a questo cliente. Se lasci il campo vuoto, Catermonkey usa la lingua predefinita della tua azienda. Il brand predefinito e l'account manager funzionano allo stesso modo: li imposti qui e compaiono automaticamente nell'editor del servizio.
Queste impostazioni fanno risparmiare tempo ai team commerciali che gestiscono clienti abituali. Configuri le regole di consegna, le condizioni di pagamento e questi valori predefiniti una sola volta, poi ti concentri sui dettagli del servizio invece che sull'inserimento manuale dei dati.
A chi serve
Titolare
Dai al tuo team valori predefiniti coerenti, così ogni servizio parte con il brand e la lingua giusti.
Commerciale / account manager
Smettila di reinserire ogni volta account manager e lingua per i clienti abituali.
Contabilità
Tieni traccia di quale account manager gestisce ogni cliente fin dal primo preventivo.