Firmen- & Kontaktdaten
Firmen- & Kontaktdaten
Kundendaten einmal erfassen, überall verwenden
Alles, was Sie für einen Kunden brauchen: Firmenname, Rechnungsadresse und alle Ansprechpersonen, die bei Ihnen Aufträge erteilen.
- Firmenname, Typ (Firma oder Person) und Rechnungsadresse speichern
- Mehrere Kontakte für Abteilungen oder Einzelpersonen anlegen
- E-Mail und Telefon pro Kontakt hinterlegen
- Kundendaten bearbeiten, ohne vergangene Aufträge zu beeinflussen
Sie legen fest, ob es sich um eine Firma oder eine Privatperson handelt. Tragen Sie die wichtigsten Kontaktdaten ein: E-Mail, Telefon, Adresse. Danach fügen Sie weitere Kontakte für bestimmte Abteilungen oder Personen hinzu, die bei Ihnen bestellen.
Jeder Kontakt erhält einen eigenen Namen, eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer. Erteilt ein Kontakt einen Auftrag, wissen Sie sofort, wen Sie erreichen müssen. Adressen sind dem Kundendatensatz zugeordnet, nicht dem einzelnen Kontakt.
Änderungen sind jederzeit möglich. Der Kundendatensatz wird sofort in allen Angeboten, bestätigten Aufträgen und Rechnungen aktualisiert.
Wer davon profitiert
Inhaber
Ihr Team sieht dieselben Kundendaten — keine doppelten Einträge, keine Verwirrung darüber, wer was bestellt hat.
Vertrieb / Account Manager
Neue Kontakte hinzufügen, wenn Kunden wachsen. Adressen aktualisieren, wenn sie umziehen. Alle Änderungen erscheinen sofort im Kundendatensatz.
Buchhaltung
Rechnungsadresse und Firmendaten bleiben aktuell. Rechnungen werden aus einer zuverlässigen Quelle gezogen.