Standardeinstellungen
Einstellungen festlegen, die in jeden Auftrag einfließen
Bevorzugte Sprache, Kundenbetreuer und Marke werden automatisch in neue Aufträge übernommen
Einmal Standardwerte auf Kundenebene festlegen. Jeder Auftrag erbt diese Einstellungen.
- Die bevorzugte Sprache bestimmt die Sprache für E-Mails und Dokumente dieses Kunden
- Die Standardmarke füllt das Markenfeld in neuen Aufträgen automatisch aus
- Der zugewiesene Kundenbetreuer erscheint automatisch beim Anlegen eines Auftrags
- Leere Felder bedeuten: die unternehmensweiten Standardwerte gelten
- Übernommene Werte lassen sich im einzelnen Auftrag ändern, ohne den Kundendatensatz zu berühren
Sie hinterlegen die bevorzugte Sprache, die Standardmarke und den zuständigen Kundenbetreuer im Kundendatensatz. Wenn jemand einen Auftrag für diesen Kunden anlegt, übernimmt Catermonkey diese Werte automatisch in den neuen Auftrag. Dieselben Angaben müssen Sie nicht bei jedem Angebot oder bestätigten Auftrag erneut eingeben.
Die bevorzugte Sprache legt fest, in welcher Sprache das System Angebote und Auftragsbestätigungen an diesen Kunden versendet. Lassen Sie das Feld leer, verwendet Catermonkey die Standardsprache Ihres Unternehmens. Standardmarke und Kundenbetreuer funktionieren genauso: einmal eingetragen, erscheinen sie automatisch im Auftragseditor.
Für Verkaufsteams mit Stammkunden spart das spürbar Zeit. Lieferregeln, Zahlungskonditionen und diese Standardwerte richten Sie einmalig ein und können sich danach auf die eigentlichen Auftragsdetails konzentrieren.
Wer davon profitiert
Inhaber
Geben Sie Ihrem Team einheitliche Standardwerte, damit jeder Auftrag mit der richtigen Marke und Sprache startet.
Vertrieb / Account Manager
Kundenbetreuer und Sprachauswahl für Stammkunden müssen Sie nicht jedes Mal neu eingeben.
Buchhaltung
Verfolgen Sie vom ersten Angebot an, welcher Kundenbetreuer für welche Kundenbeziehung verantwortlich ist.