Auftragshistorie
Alle Aufträge dieses Kunden auf einen Blick
Vollständige Auftragshistorie, sortier- und filterbar
Sie sehen jeden bestätigten, abgeschlossenen und fakturierten Auftrag, den dieser Kunde je erteilt hat. Kein Suchen in separaten Listen.
- Alle bestätigten, abgeschlossenen und fakturierten Aufträge in einer Liste
- Nach Datum oder Status sortieren, um vergangene Veranstaltungen schnell zu finden
- Klicken Sie auf einen Auftrag, um alle Details anzuzeigen
- Die Auftragsliste wird automatisch aktualisiert, sobald neue Aufträge abgeschlossen sind
Die Registerkarte 'Auftragshistorie' zeigt alle bisherigen Aufträge des geöffneten Kunden. Jede Zeile enthält Auftragsdatum, Status, Gesamtbetrag und einen Link zum vollständigen Auftragsdatensatz. Sortieren Sie nach Datum oder Status, um schnell zu finden, was Sie suchen.
Die Liste aktualisiert sich automatisch, wenn neue Aufträge abgeschlossen werden. Wenn ein Kunde anruft und nach seiner letzten Veranstaltung fragt, sehen Sie die Antwort sofort. Müssen Sie nachlesen, was vor drei Monaten bestellt wurde, reicht ein einziger Klick.
Die Auftragshistorie ist direkt im Kundenstamm untergebracht. Sie bearbeiten den Kundendatensatz, werfen einen Blick auf die Historie und kehren nahtlos zur Bearbeitung zurück – alles an derselben Stelle.
Wer davon profitiert
Vertrieb / Account Manager
Schauen Sie nach, was dieser Kunde zuletzt bestellt hat, bevor Sie das nächste Angebot schreiben.
Inhaber
Prüfen Sie Auftragsfrequenz und -volumen, um Ihre besten Stammkunden zu erkennen.
Buchhaltung
Fakturierte Aufträge lassen sich direkt aus dem Kundenstamm heraus nachverfolgen – ganz ohne separate Suche.