Auftragskommentare
Auftragskommentare für jeden Kunden vorausfüllen
Standardnotizen einmal hinterlegen; sie werden automatisch in neue Aufträge übernommen
Manche Kunden brauchen immer dieselben Hinweise. Tragen Sie diese Notizen in den Kundenstamm ein, und sie erscheinen bei jedem neuen Auftrag automatisch in den richtigen Feldern.
- Kommentare im Kundenstamm in den Feldern für interne Hinweise, Lieferung und Rechnung hinterlegen
- Neue Aufträge übernehmen diese Kommentare in die entsprechenden Auftragsfelder
- Übernommene Kommentare auf einzelnen Aufträgen bearbeiten oder löschen, ohne den Kundenstamm zu verändern
- Zeit sparen bei Stammkunden mit wiederkehrenden Anweisungen oder besonderen Anforderungen
Im Kundenstamm stehen drei separate Felder für Kommentare zur Verfügung: interne Notizen, Lieferhinweise und Rechnungsbemerkungen. Wenn Sie einen neuen Auftrag für diesen Kunden erstellen, werden diese Kommentare automatisch in die entsprechenden Felder übernommen.
So tippen Sie Torcode, Diätanforderungen oder Abrechnungshinweise nicht bei jedem Auftrag neu. Passen Sie die Kommentare im Kundenstamm einmal an, und alle künftigen Aufträge starten mit diesen Notizen bereits ausgefüllt.
Auf einzelnen Aufträgen lassen sich die übernommenen Kommentare jederzeit bearbeiten oder entfernen. Der Kundenstamm enthält den Standard; jeder Auftrag erhält eine eigene Kopie, die Sie bei Bedarf anpassen.
Wer davon profitiert
Vertrieb / Account Manager
Lieferhinweise und Rechnungsnotizen für Stammkunden nicht mehr neu eintippen
Inhaber
Weniger Aufwand bei der Auftragserfassung und sicher, dass Kundenanforderungen nicht vergessen werden